ニュースレター（02/09/2011)金価格1875.25ドル

2011年9月2日金曜日 16:29

週間市場ウォッチ

本日金価格は、ロンドンPM FIXがトロイオンスあたり１８７５．２５ドルと先週末から4.6%上げています。

本日は、市場が注目していた米国8月非農業部門雇用者数は、プラスマイナス0と事前予想の7.5万人増と前回の8.5万人増を大きく下回り、金価格は1858ドルから1877ドルまで上昇しました。同時に発表された失業率は9.1%と前回から変更はありませんでしたが、景気停滞を示す経済指標からQE3への期待が高まりつつある模様です。

今週は、主要経済指標に市場は神経質に反応をすることとなりなりました。週前半に発表された、米国の7月個人消費支出が0.8％増と前回の0.2％減から大きく上回ったことから、欧米市場の株高となり、金価格は下げることとなりました。

その翌日30日には、米シカゴ地区連銀のエバンズ総裁が、CNBインタビューでＦＲＢの長期間に及ぶ強い緩和政策を実施することを支持するとの見解を示したことからQE3への期待が高まり、また、米国8月消費者信頼感指数が 44.5と前回の59.2から大きく下回ったこともあり、質への逃避で金価格は30ドルほど上げることとなりました。

昨日は、米国経済指標の8月ISM製造業景況指数は50.6と、前回50.9と事前予想の48.5を上回るものの、景気の停滞を示すものには変わりなく、ドイツ、英国、ユーロ圏の8月PMI製造業は、軒並み減少し景気の停滞を示唆。しかし、本日発表の非農業部門雇用者数を市場は待っていることからも、価格への影響は少ないものでした。

私が2週間の休暇をいただいていた際にも、金価格は大きく動くこととなりました。下記に簡単に8月15日の週と26日の週のキーポイントをご説明します。

8月15日の週

安値は15日の1733ドル、高値は19日の1866ドル。

この週のニュースは、①スイス政府がスイスフラン高の対応策を発表。②Gold ETFの最大保有者ポールソンファンドのポジションに変化がなかったこと。③ベネズエラのチャベス大統領が前日に海外に預けている金資産の多くを国内に回収する意向を示したことに加え、１７日は国内の金関連産業を国有化する旨の発表を行ったこと。⑤フィラデルフィア連銀製造業景況指数が、予想を大きく下回るマイナス３０．７ポイントとなりマイナスに転落したこと。

先のそれぞれが、金価格を押し上げるものであったために、金価格は133ドル上げることとなりました。

8月22日の週

安値は25日の1726ドル、高値は23日の1909ドル。

この週のニュースは、①23日発表指標の8月リッチモンド連銀製造業指数が、先週のフィラデルフィア連銀景況指数とニューヨーク連銀製造業景気指数同様、景気の悪化を示唆し、2009年6月以来の最低の数値。②上海黄金交易所(SGE)が金フォワード取引の証拠金を26日より12pctと11pctから上げることを発表。③CMEがSGE(上海黄金交易所）に続き、金先物取り引きの証拠金を27％上げることを発表。④バーナンキFRB議長の講演で、QE3に触れなかったものの、9月のFOMCを2日間に延長するなど、その可能性も読み取れるものとなる。

証拠金の引き上げは、金価格を押し下げるものでしたが、景況指数の悪化とバーナンキFRB議長の講演が、QE3を否定するものではなく、その可能性を残すこととなったために、金価格は戻すこととなりました。

BullionVaultニュース

8月はご存知のように、金価格は市場最高値を更新し続けることとなりました。そのような中、弊社におきましては、記録的な引き合いが入り、弊社顧客による金保管量は、前月比6.7%増の24.3トンとなりました。これは、1日のロンドンGold Fix AM価格での評価額では、前月比20%増の14.2億ドル（約1775億円相当）となります。

また、この間多くのメディアが金関連のニュースを取り上げると共に、弊社も多くのメディアで取り上げられました。その詳細は来週お知らせしますが、8月20日に、ブリオンボールトの設立者であり代表取締役のポール・タスティンが、CNNで昨今の金価格の急騰についてインタビュー（英語）を受けたものは、こちらのリンクでご覧いただけます。

http://goo.gl/g9xsi

今週市場分析ページには、下記の記事が掲載されました。

スタンダードバンク東京支店長池水雄一氏による「Gold　ETFの現状」
はじめての金読本よりの「2011年上半期の金需給を読む」

なお、今週の主要経済指標の結果とその解説は下記のリンクでご覧いただけます。

主要経済指標（8月29日～9月2日）

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9月23日に東京で行われるコモディティ･フェスティバルのお申し込みは、下記のリンクをお使いください。

http://www.cfes.jp/

ホワイトハウス佐藤敦子は、オンライン金地金取引・所有サービスを一般投資家へ提供する、世界でも有数の英国企業ブリオンボールトの日本市場の責任者であると共に、市場分析ページの記事執筆および編集を担当。現職以前には、英国大手金融ソフトウェア会社の日本支社で、マーケティングマネージャーとして、金融派生商品取引のためのフロント及びバックオフィスソフトウェアのセールス及びマーケティングを統括。

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